Damien se sent différent car il ne rêve pas. Alors que son amie Lucette va au cirque pendant la nuit et que Léa, la fille du pharmacien, apprend ses leçons en dormant, lui plonge simplement dans le sommeil, puis se réveille. Lucette entreprend de lui apprendre à rêver et pour cela lui prête sa fée, Tiphanie.
