Lili la Petite Sorcière et son ami Hektor le Dragon doivent venir en aide au monde imaginaire de Mandolan. Le trône est ensorcelé, ce qui n'arrange pas le grand Vizir Guliman qui veut prendre la place du vrai roi de Mandolan.. Il va essayer d'utiliser les pouvoirs de Lili à son profit, mais on ne dupe pas une jeune sorcière. Avec Hektor le Dragon et leur ami Musa, ils vont tout faire pour déjouer les plans du grand Vizir.
