Chaque matin, la princesse Rosalie descend dans son jardin pour cueillir un bouquet de roses et, parfois, elle laisse son mouchoir brodé s'envoler par la fenêtre, en espérant qu'un prince charmant vienne le lui rapporter. Cette fois-ci, c'est sur le nez du loup que le mouchoir de dentelle atterrit. En voyant le portrait brodé de Rosalie, le loup décide de partir à sa recherche.
