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A la conserverie, la jeune Angélique travaille dur au ravaudage des filets des bateaux qui rentrent au port chargés de poisson. Mais la jeune filetière rêve de s'extraire de sa modeste condition et ne pense qu'à une chose : s'instruire. Sa chance se présente quand elle rencontre la comtesse de Kéradec, qui l'engage comme apprentie dentellière. Sans le savoir, son destin vient de basculer.

Au début du 19è siècle, dans le village breton de Braspart, vivent Jean-Marie, sa famille et ses employés. Alors qu'il rentre à la ferme un soir des Rameaux, Jean-Marie croise sur sa route un loup, animal craint dans la région et considéré comme un suppôt du diable

En 1913, Catherine et Henri sont propriétaires d'un "café-charcuterie" dans le quartier des Quatre-Chemins, là où Alsaciens et Lorrains voulant rester Français se sont installés après la défaite de 1870. Leur fille Louise 16 ans, est devenue une belle jeune fille qui plaît beaucoup à Jules, un ouvrier aux Allumettes comme elle . Ce dernier aimerait obtenir plus que son amitié.

Charlotte est engagée comme nourrice à Paris, puis s'en va à la ferme des Moreau prendre soin d'une vieille femme Célestine. Elle fait alors la rencontre des deux fils de la famille : Gustave et Maurice auxquels elle n'est pas insensible.