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Agathe, née en 1932, est élevée par sa grand-mère, depuis la mort de sa mère en couches. Etienne, son père, la délaisse et se remarie avec Lili, son amour de jeunesse, mais cette dernière refuse de s'occuper d'Agathe.

La guerre est déclarée entre la France et la Prusse et un camp est établi à côté de Verdun, la ville où habitent Louison et Claire, deux amies. Elles participent à l'initiative des "Vierges de Verdun" : 15 jeunes filles se rendent au camp pour obtenir la clémence des Prussiens pour leur ville. Cet acte est un échec et, plus tard, considéré comme acte de trahison nationale puni par la guillotine.

En Lorraine, des années 1930 aux années 1970, vit l'idiot du village Noël Robain, surnommé le baron, un de ces noms que les paysans donnent aux chevaux de trait. Trop différents pour s'intégrer à la vie sociale, rudoyé par sa mère, il est sufisamment autonome pour ne pas être totalement exclu. Il connaît pourtant des moments de chaleur humaine et de joie.

1932. Dans une ferme meusienne, un trio : une veuve, son fils qu'elle domine, et une jolie bonne venue de l'Est. Un billet de loterie va mettre à mal les amours, les ambitions et les espoirs des uns et des autres.

Fin des années 1930, sur les bords de la Meuse. Louis Champart est fils d'éclusier et prend la relève à la mort de son père, mais il rêve de voyages et d'ailleurs; Un jour de fête foraine, il rencontre une fille de voyage, Rose, prise dans un violent règlement de comptes, et la recueille chez lui. A ses côtés, il va approcher le métier de saltimbanque et en avoir tous les excès.

En 1950, à Villers, un village de la Meuse, trois enfants se lient d'amitié sur les bancs de l'école. Dilette, l'orpheline solitaire et silencieuse, Luigi, cadet heureux d'un couple d'origine italienne, et Claude, dit Bouboule, qui manque de tendresse.