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Nouvelle mission de Tom et Léa : aider le calife de Bagdad en personne ! L'enchanteur Merlin demande aux enfants d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Une mission bien étrange ! Tom et Léa, qui n'y comprennent pas grand-chose, se sentent d'autant plus perdus lorsqu'ils se retrouvent, seuls, en plein désert ! Heureusement le caravanier Memun surgit comme par magie et leur propose de les aider à rejoindre la ville. Cependant, le périple s'avère très dangereux : ils affrontent des bandits... Lors d'une violente tempête de sable, Memun, avant de disparaître, a juste le temps de confier aux enfants une mystérieuse boîte. De nouveau seuls, Tom et Léa vont devoir ne compter que sur eux-mêmes.

Les rues de Venise sont en pleine effervescence ! Comme chaque année, le grand carnaval de la ville a lieu. Mais pour Tom et Léa, pas question de flâner : ils doivent sauver la Grande Dame de la Lagune, qui court un terrible danger. Alors qu'ils parcourent les ruelles à sa recherche, ils remarquent, inquiets, que l'eau ne cesse de monter... Merlin envoie Tom et Léa en mission dans quatre pays différents. Suis-les vite dans cette nouvelle aventure !