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Faërie est un texte théorique sur le conte de fées. Les réflexions de Tolkien sur la fabrication des mythes sont aussi présentées dans le texte poétique intitulé Mythopoeia. Les nouvelles qui les accompagnent en sont comme des illustrations ; avec notamment une traduction révisée des Aventures de Tom Bombadil.

Gilles de Ham, un fermier qui s'est fait une réputation de héros en faisant fuir un géant, est de nouveau appelé à affronter la menace qui pèse sur la région qu'il habite et qui, cette fois-ci, a pris la forme d'un dragon nommé Chrysophylax le Riche. Sa mission accomplie, il passe un pacte avec le dragon : celui-ci aura la vie sauve s'il donne aux villageois une partie de son trésor. Préadolescents 11-14 ans

Constitue l'ébauche de ce qui deviendra plus tard le Silmarillion. On y découvre les idées originales des "terres du milieu" et de "Valinor", ainsi que les dieux, les elfes, les nains, les Balrogs et les Orgs qui la peuplent.

Voici des récits dont certains comptent parmi les anciens des Jours Anciens. Tolkien venait de participer à la bataille de la Somme, il était ébranlé, malade, quand il composa "La Chute de Gondolin", où Morgoth, le Sombre Seigneur, trouve le chemin du royaume caché et se présente avec toute son armée, devant la cité forte ; de là un carnage auquel n'échappèrent que quelques elfes en s'enfuyant avec Earendel, petit-fils du roi. On échappe mal à l'impression que le royaume caché, c'est l'Angleterre - protégée par son Channel - et que l'invasion de Morgoth exprime l'angoisse de l'auteur devant les hordes acérées des Teutons. Cependant le ton ignore la peur ; il est tout de grandeur héroïque, de même que le "Conte de Beren et de Tinuvil" (qui prendra le nom de Luthien) respire l'élégie et même l'érotisme - un registre peu fréquent chez Tolkien.

L'histoire de Turin, fils de Turin, héros humain qui cherche sa place parmi les elfes et les hommes dans un monde en guerre. Un récit qui dévoile le passé de la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux.