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Petit ours en peluche, Michka s’est enfui de chez sa maîtresse, une enfant capricieuse. Dehors un renne passe, son traîneau chargé de jouets : Michka l’aide dans sa distribution. Mais à la dernière maison, une cabane misérable, il ne reste plus aucun jouetà

Tous les soirs, pour échapper à la mort dont il la menace, Shéhérazade raconte au cruel roi Schahriar une histoire merveilleuse, qu'elle prend soin d'interrompre au matin, au moment le plus passionnant ! Pressé de connaître la suite, le roi la garde près de lui. Et mille et une nuits s'écoulent ainsi. Le soixante-neuvième soir, Shéhérazade entame les aventures de Sindbad le marin. Sept récits de voyage fascinants !

D'après un conte des frères Grimm. Illustré par Amélie Dufour.