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Sunderson, inspecteur à la retraite porté sur l'alcool et obsédé par les femmes, traque les membres d'une secte et leur gourou autoproclamé Grand maître. flanqué de Mona, sa jeune voisine de 16 ans, il poursuit le sinistre personnage des bois du Michigan jusqu'à une petite ville mal famée d'Arizona, avant de gagner le Nebraska.

Une vaste fresque poétique et réaliste reprenant l'histoire de l'Amérique, des guerres indiennes à nos jours. Composé de trois journaux intimes, l'ouvrage fait appel à de nombreux personnages de Dalva, un précédent ouvrage de Jim Harrison.

Donal, un métis Chippewa-Finnois de 45 ans, est marié à une femme blanche et père de deux enfants. Atteint d'une sclérose en plaques, il réalise que personne ne sera capable de leur transmettre l'histoire de leur famille après sa mort. Il commence alors à dicter à sa femme Cynthia des histoires qu'il n'a jamais partagées. Pendant ce temps, sa famille lutte pour l'aider à mourir dans la dignité.

Cliff, 62 ans, vit un moment important de son existence : sa femme vient de le quitter et son chien de mourir. Armé d'un puzzle coloré des Etats-Unis, il décide de tout plaquer et de prendre la route.