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Drusilla a ouvert les portes de l'Enfer. Pressée par le temps, Buffy fait ce que toute bonne tueuse de vampires ferait : se jeter dans la gueule du loup ! Mais que va devenir Sunnydale en son abscence ? Xander, Willow, Cordelia et les autres doivent affronter les démons sans l'aide de leur chef. Réussiront-ils ?

Comment détruire les forces des ténèbres... quand elles prennent la forme de votre meilleur ami ? Alex a été mordu par une créature de la nuit et laissé pour mort. Le reste du Scooby Gang doit trouver un remède au plus vite, avant qu'il ne se transforme en vampire. Dans le même temps, Drusilla et Spike sont à deux doigts d'ouvrir la Bouche de l'Enfer. Buffy doit prendre une décision: sauver le monde ou son meilleur ami. C'est alors qu'un mystérieux étranger appelé Angel arrive à Sunnydale...